京鹏◆视角|2023全球原奶产量增长乏力 中国产量逆势增长
01.26/
2024
荷兰合作银行最新报告显示，2023全球牛奶供应经过连续三个季度的增长后 ，牛奶价格下降、成本上升以及天气因素导致牛奶生产降速，全球牛奶供应开始增长乏力 。全球乳制品市场将继续在有限的牛奶供应增长和低迷的需求之间徘徊。
美国2023年下半年奶产量负增长 奶牛存栏减少
奶价持续低于2022年
2023.1-11美国牛奶产量9423.3万吨，同比略增0.1%。上半年美国牛奶产量保持增长趋势 ，7月份开始，产量持续下降。
受天气因素、高饲料成本和收入利润率收紧等因素影响 ，奶农减少奶牛存栏，2023年11月美国奶牛存栏936万头 ，与2020年5月同一水平 ，存栏比2021年高峰时期减少15万头。
2023年上半年美国牛奶价格持续下降，7月份到达最低点17.4美元/担后 ，开始回升，但是依然低于2022年水平。
消费需求下降，奶价低迷，利润收紧，奶农增产积极性不高，荷兰合作银行预测 ，2023年美国牛奶产量将同比增长 0.2%，2024 年预计增长 1%。
美国牛奶产量2021-2023.10
美国奶牛存栏2020.1-2023.11
美元原奶价格2021-2023.10
欧盟-27国奶价持续下降 奶产量回归到2021年水平
欧盟-27国2023年1-10月份牛奶产量12232.7万吨，同比增长0.3% ，欧盟牛奶生产即将走出产季低谷，受天气和奶价影响 ，2023年最后几个月牛奶产量同比减少，对全年奶产量带来影响。
欧盟-27国原奶价格在2022年底到达高峰后持续下降，奶牛数量下降，牛奶生产盈利能力下降，美国农业部预计2023年欧盟-27国牛奶产量14440万吨 ，回归到2021年水平，小幅下降。
欧盟-27国牛奶产量2021.1-2023.10
欧盟-27国原奶价格2020.1-2023.11
新西兰2023/24新产季牛奶产量下降
新西兰2023年1-10月份牛奶产量1581.5万吨，同比增长1.19%。虽然2023年1-10月份新西兰牛奶产量总体增长 ，但是新产季受极端天气和奶价下降影响 ，产量持续下降，2023年6-10月牛奶产量733万吨，同比减少0.6% 。
新西兰牛奶产量2021.1-2023.10
新西兰原奶价格2021.1-2023.10
全球主要乳品出口国牛奶总产量开始负增长
前三季度全球主要乳品出口国欧盟-27国 、美国、白俄罗斯、新西兰、澳大利亚、阿根廷、智利、乌拉圭牛奶产量22491万吨 ，同比增0.5%，三季度增长为负，9月份单月牛奶产量同比减少0.5% 。
荷兰合作银行预测，“七大”牛奶出口地区（阿根廷 、巴西、乌拉圭 、澳大利亚、新西兰 、欧盟和美国）的牛奶产量在 2024 年第一季度之前将有所下降，之后将转为正值，预计2024年全年全球牛奶供应量将小幅增长 0.3%。
2023全球乳制品拍卖GDT价格指数处于低位，大宗乳品价格下降 ，价格指数回归到2018-2020年水平。
2023年欧盟 、新西兰 、美国等主要产奶地都面临着牛奶过剩问题，全球牛奶过剩原因除了产量的持续增长，也与全球乳制品消费低迷有关。
荷兰合作银行亚洲区农业及食品研究部负责人Dirk Jan Kennes透露，由于全球农产品价格仍处于高位，消费者无法承受涨价传导来的压力 ，导致消费能力被削弱 ，进而影响了食品和饮料企业的业绩。目前消费者正在更加谨慎地管理自己的钱包 ，而未来两年这一问题可能会更加明显。
需求将是影响2024年全球乳制品市场的一个关键因素，乳制品通胀高企、生活成本不断提高以及消费者信心疲软等问题依然存在。食品和乳制品通胀高峰已过，但市场不确定性依然存在，失业率上升将在2024年进一步对购买力造成负面影响 。
2023年中国原奶过剩 奶产量依然大幅增长 2024年大批中小牧场将淘汰
荷斯坦预计2023年我国牛奶产量将达到4200万吨 ，增长7%。虽然中国原奶市场过剩 ，奶价低迷，但是大牧业集团不断投产拉动全国牛奶产量继续保持增长。
国内奶源向集团化 、规模化牧场集中，奶源过剩，2024年中小社会牧场将大量淘汰。
中国牛奶产量2020-2023
农业农村部监测全国生鲜乳价格
2022年受俄乌冲突影响 ，全球饲料、原料价格高涨，导致原奶价格升高，随着玉米 、豆粕等原料价格回落，随着2024年饲料成本进一步降低以及一些地区的牛奶价格近期有所上涨等因素影响，牧场的盈利将会有所回暖，牛奶产量恢复增长。
荷兰合作银行最新报告指出，当前全球乳制品市场正在向其周期的下一阶段过渡 ，预计2024年价格将走高。然而，当前市场仍处于微妙的平衡状态，2024年全球乳制品的基本需求仍存在不确定性。2024 年仍需要关注谷物和油籽价格前景以及和天气相关的风险、市场以及巴以冲突等因素对全球市场的影响 。
本文根据网络公开数据分析整理
来源 ：荷斯坦杂志
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